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国内国外化妆(zhuāng)品(pǐn)行(háng)业的市场数据分析(xī)
作(zuò)者:admin 来源:作者:李向(xiàng)阳 日期:2012-08-10 浏览 次(cì)

  1、国内化妆品(pǐn)市场


  近几年(nián)来,随(suí)着国内化(huà)妆(zhuāng)品市场(chǎng)迅速发(fā)展(zhǎn),国际(jì)一流化妆品知名品牌非常看好中国(guó)市场,中国富裕阶层的(de)需(xū)求摆(bǎi)在那里,世(shì)界顶级(jí)化妆品制(zhì)造商(shāng)看(kàn)得清楚明白。现在越来越多的(de)时(shí)尚男(nán)性、女性向往具备(bèi)国际背景(jǐng)的高级化妆品,世界(jiè)化妆品巨(jù)头不想放弃(qì)这一市场机(jī)会(huì)。诸如,欧莱雅(yǎ)、宝洁、雅诗(shī)兰黛、资生堂、联(lián)合利华(huá)、LVMH和香(xiāng)奈儿这些大(dà)名鼎鼎(dǐng)的国际大牌化妆(zhuāng)品集团企业的品牌产品已(yǐ)经渗(shèn)透至中国的县级城(chéng)市(shì),可(kě)想而知,中(zhōng)国的化妆品市场(chǎng)潜力非常之大(dà)。2000年国内化(huà)妆品(pǐn)的(de)市场规(guī)模为335亿元,2005年生产(chǎn)销(xiāo)售总额960亿元,2010年(nián)全国化妆品销售总额1530亿元,每年平均增长近10%,10年(nián)来保持稳定增长[1~4]。

  同时(shí),化妆品行业逐渐融入世界范围的大市场,“中国制造”的化妆品已经出口到150多个国家和地区。目前国内约3300家生产企(qǐ)业、逾(yú)25000种产品品种、14个中国名牌产(chǎn)品、25个中国驰名商标及150多(duō)个国家和地区(qū)的海外销(xiāo)售地,我国(guó)的(de)化(huà)妆品(pǐn)工业已经初步形成了以(yǐ)化妆品产(chǎn)品为核心的庞大的化妆品经济链。在(zài)化妆品(pǐn)行业十二五发(fā)展规划(huá)中(zhōng)指出,“十二五”期间,我国化妆品行业将(jiāng)通过优化产业(yè)结构、增(zēng)强创新能力和培育自主品牌等(děng)措施,力争敲开(kāi)2300亿元的销售市场,培育2个~3个具有国(guó)际(jì)知名度和竞争力的品牌(pái)及(jí)更多的名牌产(chǎn)品,出口(kǒu)额力争(zhēng)达到25亿(yì)美(měi)元左右(yòu)。

  1.1化妆品工业制造(zào)和(hé)销售完(wán)成情况

  来自国(guó)家统计局的(de)最新统计资料对(duì)规模以(yǐ)上(shàng)企业统计表明,2011年全(quán)年我国化(huà)妆品(pǐn)工业制造累计工业(现价)总(zǒng)产(chǎn)值为790.33亿元,同比增长(zhǎng)21.6%,产销率(lǜ)为99%,2010年完成总产值为695.07亿元,同比增(zēng)长18.7%,产销率为100.8%。未来(lái)几年(nián),我国日化工(gōng)业将(jiāng)持续稳步增长(zhǎng),十二五规划指出(chū),十(shí)二(èr)五末要完成2300亿元的销售市(shì)场。预计未来几年年均复合(hé)增长率将会保持(chí)在(zài)2位数甚至突破性增长,比国(guó)际整体(tǐ)市场增(zēng)速要快,国内化妆品市场潜力巨大。2011年(nián)化妆品行业(yè)的工业销售产(chǎn)值为(wéi)782.77亿元,同比增长19.7%,2010年化(huà)妆品(pǐn)行业的工业销售产值为700.6亿元,同比增(zēng)长(zhǎng)23.9%。

  由化妆品(pǐn)制造和销(xiāo)售(shòu)情(qíng)况可以看出,国内化妆(zhuāng)品市场(chǎng)增长基(jī)本上保持2位(wèi)数的增长,2009年增(zēng)长7.6%是由于全球性的金融(róng)危机(jī)的冲击,在2010年经济复苏的环境中,中国市场工业(yè)销售保持了23.9%的增(zēng)长,形势喜人。2011年可能是由(yóu)于流动性原(yuán)因和宏观调(diào)控等原(yuán)因造成相比2010年(nián)增长幅度有所减缓(huǎn),但(dàn)也接近20%的答卷还是令人(rén)满意的。

  1.2化妆品进出(chū)口情况

  2011年1月—2011年12月,化妆品完成(chéng)累计进口额(é)12.41亿美元(占38.8%),同比增长31.07%;香(xiāng)精香料(liào)完成累计(jì)进(jìn)口额5.3亿(yì)美元(占16.58%),同比增长23.54%;牙膏(gāo)及口(kǒu)腔清洁用品完成累计进(jìn)口额0.43亿美元(yuán)(占(zhàn)1.35%),同比增长27.91%,合成洗涤剂完成累计进口额12.86亿美元(yuán)(占40.19%),同比(bǐ)增长12.87%;肥(féi)皂完成累计进口额0.99亿美(měi)元(占3.08%),同比增长24.29%;化妆品、牙膏及口腔清洁用(yòng)品成进口增长(zhǎng)最快的行业

  根据海关统(tǒng)计,2011年我国化妆品的进口总(zǒng)量为4.33万t,同比增长23.24%,进口(kǒu)额为12.41亿美元,同比增长31.07%。2010年,进口化(huà)妆品总量为3.51万t,同比增长(zhǎng)30.74%,进口额为(wéi)9.47亿美元(yuán),同比增长(zhǎng)33.11%。出口方面,2011年我国化(huà)妆品出(chū)口总量为9.87万t,同比增长13.45%,出口额为16.31亿美元,同比增长21.55%。2010年化妆品(pǐn)出口(kǒu)总量(liàng)为20.51万t,同比增(zēng)长23.71%,出口额(é)为13.42亿(yì)美元(yuán),同(tóng)比(bǐ)增长30.46%。

  由进出口情况不难看出,2010年无论是进(jìn)口还(hái)是出口,相(xiàng)比(bǐ)前几年(nián)难堪形势好转许多,2010年进出(chū)口分(fèn)别实现了30.74%和(hé)23.71%的(de)大幅度增长。2011年由于世界经济(jì)又出现了下滑,所以说进出口数据显示进(jìn)出口增(zēng)长幅度出现下(xià)降(jiàng),中国化妆品(pǐn)累计进口量增长率(lǜ)环比下降7.5%,累(lèi)计进口额增长率环比(bǐ)下降2.04%。累计(jì)出(chū)口(kǒu)量增长率(lǜ)环(huán)比下(xià)降10.26%,累计(jì)出口额(é)增长(zhǎng)率环比下降8.91%。

  综上分析可以看出,国内化妆(zhuāng)品市(shì)场发展效应减弱,增长趋缓,这就可以看(kàn)出规模稳(wěn)定(dìng)扩大,产(chǎn)品利润水平有(yǒu)所下降,市场格(gé)局趋于(yú)稳定。

  2、国际化(huà)妆品市场


  全(quán)球(qiú)化妆品和盥洗用品市场在2006年时已经(jīng)达到2700亿美元,其中1400亿美元是(shì)化妆品和和个人护理(lǐ)产(chǎn)品(pǐn)。据欧睿国际调(diào)研(yán)数据显示,包括墨西哥、中美和南美,美容(róng)个(gè)人(rén)护理(lǐ)品(BPC)市场规模达到649.4亿美元,占到全球BPC3821.9亿美元市场的17%,亚太地(dì)区占到26.6%,西欧占(zhàn)25.6%,北美占到17.7%。

  2.1美洲(zhōu)化(huà)妆品市场

  2010年美国C&T市场实现了2.8%的增长,达到360亿(yì)美元。据预测(cè)到(dào)2015年年末,美(měi)国化妆品市场将达到420亿美元(yuán),其中抗衰老产品和天然产品将成为新(xīn)的发展趋势,成(chéng)为增长(zhǎng)点。

  拉丁美洲(zhōu)2010年化妆品市(shì)场(chǎng)增长达到20%,BPC(Beauty&PersonalCare)规(guī)模有6400万美(měi)元(yuán),几(jǐ)乎和(hé)北美市场媲美(měi)。2005年—2010年,拉丁美洲化(huà)妆品市场(chǎng)取代北美(měi)成为第3大化(huà)妆品(pǐn)市场(chǎng),5年间(jiān),拉丁美洲BPC市(shì)场实现翻番,由2005年的(de)323.7亿美(měi)元增长(zhǎng)到2010年649.4亿美元(yuán),增长了325.7亿(yì)美元。

  据统计,巴西占据着53%的拉丁美洲BPC市场,墨西哥(gē)占14%,委内瑞拉(lā)占(zhàn)10%,哥伦比亚占6%,阿(ā)根廷占5%,智利和秘鲁分别占3%,厄瓜(guā)多尔和多米尼加(jiā)共和国分别占1%,其他(tā)国(guó)家占比不到1%。巴西不仅是这个地区的领(lǐng)头(tóu)羊,而(ér)且已经成为全球第3大(dà)BPC市场,2010年巴西BPC市场规模达到全球(qiú)市场的9.8%,仅次于美国的15.6%和(hé)日本的11.4%。

  在(zài)拉丁(dīng)美(měi)洲,顶尖的化妆品品牌包括雅芳(fāng)、自(zì)然堂、高露洁、吉利、欧莱雅、妮维雅、玉兰油和多(duō)芬等品(pǐn)牌。当许(xǔ)多诸如(rú)宝洁、联(lián)合利华(huá)、欧莱雅和雅芳进入(rù)拉丁美洲时,拉丁美洲本土(tǔ)企业集团也(yě)开(kāi)展的如火(huǒ)如荼,诸如,NaturaCosméticos,BoticaComercialFarmacêuticaLtda,L’Bel和(hé)Unique-YanbalGroup。在更大的消费(fèi)量(liàng)的推动下,如(rú)购买频率的增加、在一些低收入群体中(zhōng)消费观念更好的渗(shèn)透以及收入更好地分配。

  据悉(xī),2009年护(hù)发(fā)产品在(zài)拉丁(dīng)美洲是消费者最(zuì)喜欢(huān)的产品,达到(dào)113.56亿美元的市场规模,紧(jǐn)随其后(hòu)的(de)是香氛行业,达到(dào)85.31亿美元,皮肤护理产品市场达到74.71亿美元,口腔护理产品市(shì)场为53.18亿美元,男士(shì)修饰品为(wéi)48.67亿美元,香(xiāng)体剂为48.08亿美元,彩妆品(pǐn)为43.62亿(yì)美元,沐(mù)浴露产(chǎn)品(pǐn)为44.39亿美元(yuán),其(qí)他为22.78亿美元,婴儿护理品(pǐn)为(wéi)16.05亿美(měi)元,set/kits市场为14.98亿美元,防晒产品为10.34亿美元。据预测(cè)到2014年,护发类、香氛类和护(hù)肤类产(chǎn)品(pǐn)市(shì)场分别能达(dá)到(dào)158亿美元、138亿美元和115亿美元[5]。

  在哥伦比亚,希望(wàng)在一直都保持(chí)增长态势(shì),而且(qiě)已经看到了保(bǎo)持的(de)迹(jì)象。在过去10年中,哥伦比亚化妆品工业的增长速率一般是制造业(yè)的2倍,而制造业预期的增长率大约(yuē)为10%。在墨西哥,尽(jìn)管与其他(tā)一些保(bǎo)持2位数增长的美洲(zhōu)国家相比,诸如巴西、哥伦(lún)比亚、阿根廷和智利,墨(mò)西哥化妆品行业可能会进一步增长,但是,墨西哥实(shí)际上是(shì)处于(yú)落后位置的,赶超将会(huì)是一个巨大(dà)的挑战。在乌拉圭,如果化妆品领域有更快(kuài)的增(zēng)长,那(nà)么它将(jiāng)排在名(míng)牌之(zhī)列。据预测,乌拉圭化妆品(pǐn)市(shì)场的零售额大约为2.4亿美元。

  同时,近2年在拉丁美洲(zhōu)化妆(zhuāng)品工业市场中,探索与合作成为主流,2010年6月,印度Godrej消(xiāo)费产品公司(GCPL)将阿根廷(tíng)染发剂制造商Issue集团收购。在收购染发剂公(gōng)司之后,印(yìn)度GCPL公司已经(jīng)通过与阿根(gēn)廷最大(dà)的啫喱水生产厂家达成100%转让的协(xié)议,进一步扩展(zhǎn)了(le)其在拉(lā)丁(dīng)美(měi)洲的市场。2010年2月,依托于加利福尼亚州的Jafra化妆品国际公司将在(zài)墨西哥(gē)新建一套制造设备。美国(guó)的Hallstar公(gōng)司已经公布了(le)在(zài)巴西与(yǔ)巴(bā)西聚合物和单体专(zhuān)家Scandiflex合作的意(yì)向。特(tè)殊化学品供应商Cognis已经在(zài)墨西哥Ecatepec新(xīn)建了(le)一(yī)个(gè)SO3硫酸化(huà)工厂。法国供应商Greentech在秘鲁(lǔ)北(běi)部Tarapoto已经建成了一个新工厂。这些化(huà)妆品行(háng)业(yè)内的运作,为将来化妆品行业的更大发(fā)展打(dǎ)下了基础[6]。

  2.2欧(ōu)洲化(huà)妆品市场

  消(xiāo)费者比较崇尚天然化妆品,欧洲也不(bú)例外。据悉,俄罗斯市场上的天然(rán)有机(jī)化妆品(pǐn)需求表现(xiàn)强劲,截止2011年9月中旬在莫斯科又新成立9家店(diàn)面。法国Melvita公司已经开始在主(zhǔ)要城市考虑部署第3个销售出路。PervoeReshenie是OrganicShop最新的合作伙伴,也是在俄(é)罗斯健(jiàn)康(kāng)美容机构,计划在俄罗斯Metropole新开4家店面。OrganicShop最(zuì)初的(de)合作品牌是英国的WearePure’。此外,在俄罗斯市场上仍具(jù)有一定影响(xiǎng)力(lì)的品牌(pái)有AubreyOrganics,Brlin,Dr.Hauschka,Logona,LivingNature,Melvita,Sanoflor,Styx以及Weleda。针对日(rì)益增长的有(yǒu)机天然产品的需求,俄罗斯农业部部长表示将(jiāng)同步一(yī)些相关(guān)的法规(guī)政(zhèng)策对(duì)该领域进行监管。其他欧洲市场,诸如希腊等国(guó)家,由于近2年经济危机和债务危机影响,发展(zhǎn)趋缓。下面(miàn)是几个具有(yǒu)代表性的(de)国(guó)家(jiā)化妆品(pǐn)市场(chǎng)。

  2.2.1法国的化妆品(pǐn)市场

  众所周(zhōu)知,法(fǎ)国是一个浪(làng)漫的国家,法(fǎ)国化妆品带(dài)给全(quán)世界的消费(fèi)者美的(de)快乐(lè),这种概念在很久以前就深入人心,一(yī)提到化妆品市场,大家首先想到的(de)是法(fǎ)国,因为她的香氛的味道弥漫全球。长期以来因(yīn)生产化妆品而闻名的法(fǎ)国历年来在销(xiāo)售(shòu)额(é)方面名列全球前列。尽管许多美容(róng)业企(qǐ)业仍把总部(bù)设于法国,但法国已经是一个无法保持与中国相同增(zēng)长水平的成熟市场。法(fǎ)国美容品市(shì)场以华贵、高(gāo)档品牌着(zhe)称,这是(shì)不可(kě)否(fǒu)认的(de)。尽管(guǎn)经济危机的阴影还在(zài)轮(lún)罩照着全(quán)球,但是(shì)对化妆品这种实体经济影响并不是太大,何况又是消费品行业。前2年使法国化妆(zhuāng)品销售(shòu)额(é)停止增长的经济萧条因素逐(zhú)步显现,销(xiāo)售额的下降使其降低到5年以来的最(zuì)低(dī)值。销售额(é)的(de)下(xià)降归咎于消(xiāo)费者对市场尤其是对市场的高端产品(pǐn)缺乏信(xìn)心。

  随着法国从经济危机(jī)中(zhōng)恢复(fù),2012年预期(qī)增长2.5%。但是,经济的复苏不足以确(què)保化(huà)妆品市(shì)场的增(zēng)长。据欧睿信(xìn)息(xī)咨(zī)询(xún)公(gōng)司的报道(dào),法国的(de)化妆品及盥洗用品市场品目繁多、琳(lín)琅满目,不断(duàn)推动着市(shì)场销售额的快速增(zēng)长。法国经济的萧条同样给化妆品及盥洗用品(pǐn)市场(chǎng)带来了(le)影响,人们在消(xiāo)费(fèi)中更加谨(jǐn)慎,他们(men)更多地(dì)考虑(lǜ)钱(qián)应花在哪里和用在什么地方。如(rú)果化妆品的功效(xiào)性差别不大的话,人(rén)们更愿意选择廉价的(de)物品(pǐn)[7]。

  据(jù)化妆品和(hé)有(yǒu)机监测的报道,随着自然和(hé)有机(jī)产品的发展,皮肤(fū)护理产品依旧是法国消(xiāo)费者的最(zuì)爱,约占2.5亿(yì)欧元市(shì)场的60%。纯天然化妆品在法(fǎ)国化(huà)妆品及盥洗(xǐ)用品市场也(yě)在以(yǐ)每年20%~25%的速度增(zēng)长(zhǎng)。天然化妆(zhuāng)品的(de)研发在法国化妆品及盥洗用品(pǐn)市场有着很好的前景,然而国(guó)外(wài)品(pǐn)牌要(yào)想在法(fǎ)国市场占据一席之地,竞争(zhēng)也是很激烈的。这(zhè)一(yī)领域比较畅销的(de)品牌仍然以本土品牌为主,这不仅因(yīn)为法国具有(yǒu)传统的文化,还因(yīn)为在化妆品的包装、产品配方和(hé)安全(quán)测试方面(miàn),法国(guó)都有严格的(de)法规(guī)限制。

  2.2.2德国崇尚天然化(huà)妆品

  2010年欧洲(zhōu)地区(qū)天然化妆品之市场规模已跨越10亿欧元之大关(guān),其中重要市场(chǎng)除了德(dé)国以外,尚有法国(guó),目前该国同类产品市场发展亦十分蓬(péng)勃,早(zǎo)在2007年该国仅有7%之消费者(zhě)购买天然化妆(zhuāng)品,2010年竟已升高到(dào)25%,换言之,目前该国每4位中就有1人购买此(cǐ)类产(chǎn)品。另(lìng)在(zài)北欧地区,由于当地制造商仍为凤毛(máo)麟角,因此90%之天然化妆品皆得仰赖进口,至于波罗的海三小国对此类产品之需(xū)求亦已大幅升高,因此(cǐ)单单在短短数年内,三国之需求(qiú)已经(jīng)超过芬兰之市(shì)场营(yíng)收,此外,拉脱维亚之本国(guó)生产亦已达到一(yī)定规(guī)模,而(ér)对(duì)外出(chū)口之目标市场已多达(dá)20国[8]。

  德(dé)国(guó)市场上品牌天然化(huà)妆品的生(shēng)产商有JuliaRoberts,Madonna,Cher和KateMoss的(de)品(pǐn)牌如(rú)Dr.Hauschka以及其他(tā)品(pǐn)牌等。据德国天(tiān)然化妆品市场调研公(gōng)司的RenaKuban女士表示,随着人们对自(zì)身皮(pí)肤以及身体的保护意识增强,人们(men)对产(chǎn)品的(de)认(rèn)知也越来越清晰,天然化妆品在(zài)近几年(nián)都会(huì)保持上(shàng)升的态势。德(dé)国天然化妆品市(shì)场一直稳定成长,继2010年其市场规模大幅(fú)扩张(zhāng)11%,总值达到(dào)7.95欧(ōu)元后(hòu),已占德国整个化妆品市场之6.2%,至于在欧(ōu)洲其它国(guó)家,天然化妆品之市占率多(duō)半仅有3%~4%,如此即可看出,天然化妆品在德国发(fā)展(zhǎn)良好。专家(jiā)预期,2011年德(dé)国(guó)市场之成长脚(jiǎo)步(bù)虽将放缓至1位数(shù),但其总值则可望(wàng)明显超越8亿欧元。

  2.2.3西班牙化妆品市(shì)场

  据统计,西班(bān)牙的化妆品行业在2010年(nián)的(de)营(yíng)业额大约为(wéi)70亿(yì)欧元(yuán),与该行业在2009年的(de)销(xiāo)售额75亿欧元相比有所下降(jiàng)。据英(yīng)国《金融时报》报道(dào),西(xī)班牙(yá)经(jīng)济(jì)如今(jīn)正处于衰退边缘,2011年第4季度经济2年来首次负增长。外界广泛预期2012年西班牙的经济将进一(yī)步大幅萎缩。西班牙目前约23%的失业(yè)率在欧元区最(zuì)高,这一系列经济影响对化妆(zhuāng)品行(háng)业打击是致命的。据统计,西班牙化(huà)妆品(pǐn)和(hé)香水在欧洲的(de)出(chū)口国家的情况,先后(hòu)顺序(xù)依次为:法国为15%,3.49亿欧元(yuán)、波兰为10.9%,2.496亿(yì)欧元、英国为7%,1.588亿欧元、意大利(lì)为6%,1.365亿欧(ōu)元。2010年,在欧洲以外的地方,美国和俄罗斯是西班牙化(huà)妆品最大的(de)进口国。西班牙化妆品受西班牙经(jīng)济(jì)环境影响比较(jiào)严(yán)重,未来(lái)几年,其化妆品市场有可能会进一步下(xià)滑,西(xī)班牙国内的化妆品消费可能会一直保(bǎo)持低(dī)迷的状(zhuàng)态(tài)。尽管西班牙化妆品生产商仍然在(zài)寻求化(huà)妆品各相关领域的自(zì)由品牌(pái)产(chǎn)品,但是,化妆品行业至(zhì)少还存在一(yī)些信心和希望的(de)迹象。

  而且其中某些品类,诸如彩妆和香水这些小(xiǎo)品种(zhǒng)前(qián)景依然看(kàn)好(hǎo)。人们在消减化妆品方面开支的同时,会购买一些附加(jiā)值很高(gāo),但又不会占据消费支(zhī)出的那一部分。许多(duō)新(xīn)推出的(de)面部化妆品配方中加(jiā)入了抗衰老成分,比如(rú)雅诗兰黛旗下(xià)产品Resilience Lift Extreme RadiantLifting不仅可以防止(zhǐ)太阳对(duì)皮肤造成损坏,而(ér)且还可以达到保湿和(hé)美白的功效。与此同(tóng)时(shí),纪梵希旗下(xià)产品RadicallyNoSurgetics可以使暗淡的(de)皮(pí)肤变得有光泽,并使整个(gè)肤(fū)色变得均匀;兰蔻旗下产品“奇迹薄纱粉底液(yè)”被(bèi)视(shì)为是首款揭示(shì)完美肌肤真实自(zì)然(rán)光(guāng)泽的粉底(dǐ)霜。

  2.2.3意大(dà)利(lì)化妆品市(shì)场

  2011年对意大利整个(gè)经济(jì)环境处于复(fù)苏之中(zhōng),意大利(lì)化妆品行(háng)业的外贸(mào)复兴正处在(zài)关键时期。据报道(dào),2011年意大利(lì)化妆品(pǐn)和盥洗(xǐ)用品市场(chǎng)销售(shòu)额达到76.6亿欧元。男性修饰(shì)品和护发品类(lèi)别有所下降,其余如面部美容(róng)品增长了3.1%。护手(shǒu)用品增幅最(zuì)大,达到8.5%。而且意大利化妆品市场在(zài)不断地改进和升级,尤其(qí)是近几年流行的网购(gòu)渠道(dào)的发达,2011年化妆品(pǐn)网上销售(shòu)额明显增加,与2010年同期相比增加了(le)11%,销售额达100万欧元。另外(wài),中草(cǎo)药(yào)类(lèi)化妆品销售业(yè)绩良好,高(gāo)于化妆品(pǐn)总体销售(shòu)平均(jun1)水平(píng),增长了5.5%,达到365百万欧元。或许(xǔ)在全球(qiú)经济形势好转的情况下,意(yì)大利化妆品市场会恢(huī)复往日的风(fēng)采。

  3、亚太(tài)地(dì)区市场


  亚太地区由2005年的692.6亿美(měi)元增长到2010年的1018.3亿美元(yuán),增加了325.6亿(yì)美元(yuán)。日本(běn)和(hé)中国发展比较迅(xùn)速,近2年,印度化(huà)妆品市场发展(zhǎn)强劲。据预(yù)测,估计亚太地(dì)区化妆品及(jí)个人护理(lǐ)产品销售额到(dào)2013年将增至(zhì)916亿美(měi)元,届时,日(rì)本仔这个地区占(zhàn)比将为35%,中国上升至(zhì)28%,印度达到9%,其他国家变化不会太大。

  3.1日本化妆品市(shì)场

  日本作为第二大(dà)化妆品市场,其化妆品产(chǎn)业的发展程度非常发达,其产品和品牌远销(xiāo)世(shì)界(jiè)各(gè)地。从(cóng)2010年中国(guó)进口化妆品方面分析可以看出,美容品或化妆品及(jí)护肤品进口(kǒu)量为(wéi)5095t。洗发剂(香(xiāng)波)进口最多的国家是(shì)日本,达(dá)到(dào)1679t,占(zhàn)到进口量的30%[9]。可(kě)见(jiàn)仅中国出口一项,中(zhōng)国又是作为第三(sān)大化(huà)妆品消费国(guó),日本的化妆品产业发展可见(jiàn)一斑(bān)。

  但在日本国(guó)内,老龄化问题一直(zhí)困扰着日本政府,现在虽然日本的化妆(zhuāng)品市场不景气,但是人们对美的追(zhuī)求丝毫不减(jiǎn),所以在保养(yǎng)类(lèi)护肤品和医学(xué)美容品方面,市(shì)场前景依然不错。然而,不论企(qǐ)业采取何种策略,都难以应对日本(běn)老龄化带来的问题,也(yě)无法(fǎ)避免。从长远的角度看,日(rì)本不可避免的低出生率和老龄化的社会问(wèn)题,各个化妆品公司都(dōu)在致力于为各类人群研发新产品,提供新信息。的确,在日本,各化妆品公(gōng)司(sī)要想生存下去(qù),必(bì)须小心谨慎,迎接(jiē)挑战。据报道,日本化(huà)妆品公司花王、资(zī)生堂和高丝3大公司公布2011年9月(yuè)中期合(hé)并结算结果。虽然受东日本大地震影响,日本国民(mín)生活消费下(xià)滑,化妆品市场(chǎng)也呈现低迷状态,但日本(běn)化妆品在海(hǎi)外十分(fèn)走俏,三大化妆日用品公司中花王和(hé)资生堂两大公司(sī)的收入均有增(zēng)长(zhǎng)。花王株式(shì)会社生产(chǎn)的洗面奶和洗衣(yī)液等新产品十分(fèn)畅销,油脂等化学制品在海(hǎi)外也倍(bèi)受青睐,销售情(qíng)况坚(jiān)挺。资生堂收(shōu)购(gòu)美国着名高档(dàng)化妆(zhuāng)品牌推动海外业绩(jì),此次结算(suàn)报告显示(shì),其海外销售(shòu)收入比(bǐ)2010年同期增长了6.4%。与收(shōu)入均(jun1)有增长(zhǎng)的两大公司相比(bǐ),高丝由于受到高档化妆品高价格的(de)影(yǐng)响,销售(shòu)收入有所减少。

  3.2韩国化妆品市(shì)场

  据(jù)报道称(chēng),2011年韩国化妆品(pǐn)行(háng)业的销售额共(gòng)计10.82万亿韩元,比(bǐ)2010年增加9.6%。2010年韩(hán)国化(huà)妆品行业销(xiāo)售(shòu)额同比增长(zhǎng)率创下历史第2大纪录,最大(dà)纪录是(shì)2009年的11.3%。从2005年—2010年韩国化妆品行业销售额分(fèn)别为7.2240万亿韩元、7.4190万亿韩(hán)元、7.9810万亿韩(hán)元、8.3520万亿韩元、9.2950万亿韩元和9.8071万亿韩元。据分析,化(huà)妆(zhuāng)品行业(yè)销售(shòu)额快(kuài)速增加的主要原因是,得力于韩流热潮来韩(hán)购买化妆(zhuāng)品(pǐn)的外国游客不断(duàn)增加和高级化(huà)妆品的进口规模持续增(zēng)加。大(dà)韩化妆品协会称,从2006年—2010年韩国化妆品行业出口额年均(jun1)实(shí)现28.4%的(de)增长,其中(zhōng)2010年出(chū)口额达7.61亿(yì)美元,比2009年增加了80%。据悉,中国和日本是最大进(jìn)口(kǒu)来源国,占全部化妆品出口额的一半(bàn)以上(shàng)。

  3.3印度化妆品市场

  在化妆(zhuāng)品(pǐn)行(háng)业,印度拥有广阔的市场(chǎng),越来越多(duō)的国际化妆品品牌纷纷选择(zé)进(jìn)军印度。与此同(tóng)时,许多竞争力很强(qiáng)的印度国内化妆品(pǐn)品牌也想保持自己的市(shì)场份(fèn)额。国内品牌和(hé)国际品牌之间的竞(jìng)争(zhēng),必(bì)将促使印度化妆品(pǐn)市场更加(jiā)繁荣昌盛。印度在不久(jiǔ)的将来可能成(chéng)为增(zēng)长最快的国家之一(yī),因为(wéi)其众(zhòng)多的(de)人口和经济的快速发展会给其注入(rù)强心剂。印度(dù)美(měi)容健康市场以(yǐ)每(měi)年(nián)15%~20%的(de)速率增长,这几乎是(shì)美国和(hé)欧洲市场增长速率的两倍。印(yìn)度个(gè)人护理品(pǐn)公司(sī)的真正故事是围绕印度国内市场以(yǐ)及国内市场销售额的暴增开始的。当印度人挣了更多的钱(qián),接触了国际领先的生(shēng)活方式后,就更(gèng)加在(zài)意(yì)自己的外貌。观察、感受和体会美好东西的欲望变得非常显着(zhe),随着对高水平生活水平的追求,会(huì)对化妆品和香水(shuǐ)市场销售额的(de)增加(jiā)起到推动作用。要知道,市场中还有(yǒu)市场,包(bāo)括城市(shì)市场(chǎng)和农村市(shì)场,投资(zī)公司选择不同的(de)侧重点将会得到不同(tóng)的收入(rù),应该开发更(gèng)多类别(bié)的(de)产品以便满足不同阶层的需(xū)求也许(xǔ)才是印度化妆(zhuāng)品公(gōng)司应该多加考虑(lǜ)的事情[10]。

  3.4东南亚化(huà)妆品市(shì)场(chǎng)

  对化妆品市场(chǎng)而言,东南(nán)亚仍(réng)然处于品种丰富(fù)而(ér)又不断增长的状态。本地区包括了相对富裕的(de)新兴市场——新加坡(pō)。主要的穷国——越南和印尼也处于快(kuài)速发展中,正在迅速摆脱金融危机和市场环境(jìng)的影响,相信其发展(zhǎn)前景会更好(hǎo)。

  被誉为亚洲(zhōu)四小(xiǎo)龙的新加(jiā)坡作(zuò)为全球重要的自由贸易港(gǎng),其优越的地理(lǐ)位置、稳定的政治环境、良好的经(jīng)济表(biǎo)现和(hé)便利的经商环境带动了(le)本地高档零售市场的发展,新(xīn)加坡已(yǐ)成为越来(lái)越多(duō)高(gāo)档奢华品牌看(kàn)重并(bìng)选用的(de)产品推介和销售平台。许多(duō)国际顶级化妆(zhuāng)品纷纷涌(yǒng)入新加坡。随着周边国家富裕(yù)消费者来新购买高端消费品(pǐn)呈(chéng)逐年(nián)上升趋势,新加坡已逐步成为(wéi)与香港并驾齐驱的“奢侈品消费天堂”。在新加坡,化妆品(pǐn)等高档消费品(pǐn)不属于征收关税和限制进口的范围,足以体现其开放(fàng)程(chéng)度。加之旅游业高度发达(dá),根据新加坡旅游局的统(tǒng)计,游客在(zài)新加坡消费的商品种类中,化妆品消费占到将近(jìn)20%。新(xīn)加坡作为转(zhuǎn)口贸易中(zhōng)心,将实施国(guó)际标准(zhǔn)作(zuò)为商业政策的核心(xīn)。据Euromonitor统计,2009年新加(jiā)坡化(huà)妆品和香(xiāng)水的出口额达到(dào)了31.7亿新加坡元(yuán)(23.4亿(yì)美元(yuán))。其中11亿新元(8.12亿美(měi)元)是新加坡本地产(chǎn)品,20.6亿新元(yuán)(15亿美元)属于转口贸(mào)易。这(zhè)些数字彰显了新加坡作为地区贸易中心的(de)重要性。

  马来西(xī)亚政府统计数据显示,化(huà)妆(zhuāng)品和清洁用品市场总额大约30亿马来(lái)元(9.55亿(yì)美元),近年(nián)来的年均增长率13%。马来西(xī)亚市(shì)场上的(de)化(huà)妆品(pǐn)种类很多,大约6万种,来(lái)自泰国(guó)、美国、法国、新加坡和(hé)日本的进口货占主导地位。

  印度尼西亚(yà)在个人护理用品方面进展不大。该国化妆品行业已经实施(shī)了东盟统一化妆品法(fǎ)规,这(zhè)也使得该国企业在化(huà)妆(zhuāng)品出(chū)口方(fāng)面遇到了更大的困难。法规意在统一本地区的化妆品标准,并使其与欧盟标准一致。该(gāi)法规包括(kuò)产品(pǐn)分类指南、生产和注册条款、标签标示和成分(fèn)列表要求(qiú)、销售诉求指(zhǐ)南、进出口条款(kuǎn)和(hé)良(liáng)好生产管理(lǐ)规(guī)范(fàn)。印尼化妆品(pǐn)协(xié)会需要行动,他们(men)认为通过采纳新法规印尼(ní)的化妆品(pǐn)产业可以增长20%。这(zhè)对遭受(shòu)经济危机重(chóng)创的印(yìn)尼化妆(zhuāng)品和清洁用品工业非常重(chóng)要。

  泰国的个(gè)人护理用品工业却增长(zhǎng)迅速。中高(gāo)端消费(fèi)者的品牌忠实度很(hěn)高,低端消费者始终在(zài)寻(xún)求更加便宜(yí)的产品。泰国的(de)香(xiāng)水100%是进口货的市(shì)场,本地产的几乎全是假货(huò),在地下市(shì)场销售(shòu);也有(yǒu)大量的走私品和独立的经销商。在(zài)泰国(guó)市场上能合法地(dì)买到很多国际(jì)大品牌的(de)产品,如EsteeLauder(包括Clinique)、Shiseido、ChristanDior、L’Oreal(包括(kuò)LaRoch-Posay),以及P&G’s的Olay和Beiersdorf的Eucerin等。

  根据越南商业咨询机构VietNamNet调查,越南市(shì)场(chǎng)上大约90%的化妆品是(shì)进口货。美国(guó)商业咨询(USCommercialService)估计,其中最大份额的国家是(shì)韩国(30%)、欧盟(23%)、日本(17%)、泰国(13%)、和美(měi)国(10%)对化妆(zhuāng)品企业而言,令人(rén)头疼的一个问题就(jiù)是假货和走私品充斥市场。

  菲律宾化(huà)妆品工业充满(mǎn)了创新(xīn)精神,正以(yǐ)有限的成本和资源(yuán)来努力满足整个市场不断提高的需求。与亚洲(zhōu)邻国的化妆品市场(chǎng)相比(bǐ),菲律宾的化(huà)妆品市场并不(bú)大,但是有着强劲的发展动(dòng)力。虽然在全球化妆品份(fèn)额占有(yǒu)率上(shàng)菲律宾的占(zhàn)有(yǒu)率只(zhī)是小(xiǎo)小的(de)一(yī)块,但化(huà)妆品企业(yè)也许能从这个行业学到一些更现实(shí)的(de)东西。和在其(qí)他(tā)东南亚国家一样,跨国巨(jù)头在菲律宾市场(chǎng)上占统治地位。据菲律宾化妆品工业(yè)协会(CCIP)统计(jì),主要有联合利华、宝洁、欧莱雅、雅诗兰黛和资生堂等。在菲律宾,尽管跨国企业高居市场份额之首,但仍有约30%的销售(shòu)额由那些本土(tǔ)品牌所占据。这些品牌在本土生产并(bìng)在本土销售,本(běn)土品牌(pái)正在与那些跨(kuà)国(guó)巨头在销售渠(qú)道上展开激烈的竞争[11]。

  4、结语


  展望(wàng)未来(lái),北(běi)美化(huà)妆品市场(chǎng)增长率仍将疲弱和趋(qū)缓(huǎn),拉丁美洲地区(qū)相对增(zēng)长强劲,到2013年市场(chǎng)规模预计(jì)能达到1200亿美(měi)元。俄(é)罗(luó)斯将成为全球第4高增长率的(de)国家,位居(jū)中(zhōng)国、巴西和印度之后。总(zǒng)之(zhī),只(zhī)要化妆品生产商只要掌握好全球(qiú)几大地区(qū)的市场之后,相信市(shì)场和企业以及消费者之间(jiān)会实现更大的(de)共(gòng)赢(yíng)。

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